Полковник Николай Устюжанин, обладая навыками опытного оперативника военной контрразведки и мастера боевых искусств и стрельбы, всегда готов идти на самопожертвование ради выполнения миссии. Однако одна из его операций терпит фиаско, что приводит к гибели агента. Устюжанин подозревает, что в отделе завелся предатель, но его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить предполагаемого "крота", который, по мнению Николая, захочет его устранить, он отправляется в тихую деревню к своему бывшему сослуживцу, который теперь является главой приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства, но вскоре осознает, что новая работа не менее опасна: ему предстоит бороться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и узнать, что его предшественники бесследно исчезали или погибали.