Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, готовый внедрить свои идеи. Он быстро оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перестройки приносит перемены, и народ саха пытается переосмыслить свою идентичность. Непонимание между двумя культурами перерастает в удивительное духовное единение директора и его недавней оппонентки. Теперь перед ней стоит выбор: верность таинственному прошлому или любовь, обещающая надежду на лучшее будущее.
