В дремучих лесах скрывается старинный город Ллорис, основанный эльфами в давние времена. Однако люди вытеснили эльфов и теперь власть в городе захватил жестокий шериф, который обогащается за счет местных жителей. Он непрестанно увеличивает налоги, вгоняя людей в бедность и лишая их крова и средств к существованию. Противников его правления ожидают изгнание и пытки. В Ллорисе назревает бунт, и отчаявшиеся горожане решают искать помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их магическое могущество. Эльфы, хранящие дистанцию от людей на протяжении двух веков, не спешат доверять им и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
