В городе N произошли аресты нескольких молодых людей по подозрению в экстремистских действиях. Среди задержанных - современная художница, выпускница западного университета, известная социальная активистка и дочь губернатора. СМИ высказывают недовольство в адрес властей, обвиняя их в злоупотреблении полномочиями, пока расследование продолжается.
Тем временем Раевский, по дороге в аэропорт, знакомится с послушницей Натальей. Заинтересованный ее отсутствием реакции, он погружается в общение с ней. Через допросы и личные разговоры разворачивается основная история, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Николай Шустов, узнав о визите старого друга, стремится возобновить их дружбу и знакомит его с новой компанией.
Молодые люди увлечены философскими беседами, поисками себя и своими пределами, а также флиртом. Постепенно их испытания становятся жестче, а источники адреналина - экстремальнее. Неожиданно в их окружении появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Вскоре они придумывают игру в "тайное общество" с целью изменить мир, назвав его термином из каббалы - "Клипот".