Маршал Василевский созвал экстренное совещание в штабе Красной Армии, поставив задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу со взрывом хранилищ оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, в числе которых разведывательный взвод. Им поручено отыскать этот завод. В составе группы сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Чтобы выяснить местоположение цели, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В операцию включен и опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой. Этот японский офицер десять лет назад лишил Журавлёва семьи. Теперь Исимура управляет заводом и лагерем, где проводят опасные химические эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельное противостояние: японский генерал грозит подорвать подземное хранилище с химоружием, расположенное под заводом.
