В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к крупнейшему торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако размеренную жизнь города нарушает шокирующее преступление: убит самый влиятельный и богатый человек — глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого дела берётся Алексей Лыков, служащий нижегородского сыска. С каждым шагом ему открываются ужасающие подробности, которые заставляют его переосмыслить всё, что он знал о добре и зле. Чтобы восстановить справедливость, Лыков готов рискнуть всем, что ему дорого, — любовью, честью и даже собственной жизнью.