В глубинах русского края находится маленький городок Калязин, ничем не примечательный на первый взгляд. Однако его тайна скрыта в стенах секретного института, посвященного изучению магии. Внезапно из лаборатории вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая жаждой мести за долгие годы заточения, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — избавить мир от людей, заменив их сказочными созданиями. Алексей Попов решает положить конец её коварным замыслам и спасти родной город. Вместе с ним на защиту выступают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не собирается сдаваться без боя, и в Калязине начинается напряженная схватка за человеческие жизни, любовь и право на существование.